Nadaj uprawnienia
Każda osoba w zespole ma jedną z pięciu ról: Właściciel, Kierownik, Pracownik salonu, Wykonawca albo Stanowisko. Rola decyduje, co osoba widzi i co może zmienić. W Ustawieniach → Zespół i uprawnienia ustawiasz, co może każda rola, nadajesz osobom role, wybierasz ich salony i dajesz wyjątki pojedynczym osobom.
Pokaż instrukcję dla:
Kliknij Zespół i uprawnienia
Wejdź w Ustawienia i kliknij Zespół i uprawnienia na liście.
Na komputerze lista jest po lewej, a wybrany ekran otwiera się po prawej. Na telefonie ekran otwiera się na całej stronie.
Wybierz rolę
U góry jest pięć ról. Przy każdej widzisz, ile osób ją ma (przy Stanowisku — ile komputerów). Kliknij rolę, którą chcesz ustawić, np. Kierownik.
Właściciel — widzi i zmienia wszystko, także plan, płatności i ustawienia firmy. Tej roli nie da się ograniczyć.
Kierownik — na start przyjmuje i prowadzi zlecenia i skup w swoich salonach, obsługuje klientów całej firmy, widzi pulpit, przychód w raportach i historię działań, zamyka dni w kalendarzu, ustawia wykonawców i produkty, usuwa zlecenia i płatności, poprawia zlecenia już wydane i rozliczone.
Pracownik salonu — osobiste konto szeregowego pracownika (np. w aplikacji na jego telefonie). Widzi zlecenia swoich salonów i na start może to samo co Stanowisko, a do tego widzi pulpit swojego salonu i sam zmienia swoje hasło. Konto zakłada mu i hasło zmienia także Kierownik z uprawnieniem „Dodawać osoby do zespołu”.
Wykonawca — widzi tylko zlecenia przypisane do siebie, swój pulpit i swój raport wykonawcy. Jego konto musi być połączone z wpisem na liście wykonawców — inaczej karta osoby pokaże napis, że nie zobaczy żadnych zleceń.
Stanowisko — wspólny komputer w salonie: przyjmuje i wydaje zlecenia, poprawia zlecenia już wydane, obsługuje klientów i skup. Wykonawca zlecenia już wydanego nie poprawi.
Jeśli przy roli stoi napis „zmieniona”, jej przełączniki różnią się od ustawień na start.
Przestaw, co może rola
W części Co widzi wybierz Swoje salony 1 (osoba widzi zlecenia, skup, kalendarz, pulpit i raporty tylko z salonów zaznaczonych na jej karcie) albo Wszystkie salony. Klientów widzi zawsze z całej firmy.
Niżej, w części Codzienna praca, są grupy: Zlecenia, Kalendarz, Klienci, Skup złota, Raporty, Wagulator, Ustawienia. Przy każdej widać, ile przełączników jest włączonych, np. „8 z 8 włączone”. Kliknij grupę, np. Zlecenia 2, żeby ją rozwinąć — pod nią pokażą się przełączniki, np. „Przyjmować nowe zlecenia”. Kliknij przełącznik, żeby włączyć albo wyłączyć daną rzecz. Usuwanie, eksport, zysk i ustawienia firmy są osobno, w wierszu Usuwanie, eksport, zysk, ustawienia firmy w części Uprawnienia szczególne. Przy przełączniku ustawionym inaczej niż na start widać napis „Zmienione”.
Uwaga: zmiana zapisuje się od razu po kliknięciu — nie ma przycisku Zapisz. Działa od razu dla wszystkich osób z tą rolą i zapisuje się w historii działań. Jeśli zapis się nie uda, przełącznik wraca na miejsce i program pokaże komunikat.
Na komputerze i iPadzie grupy stoją w lewej kolumnie, a Uprawnienia szczególne w prawej. Na telefonie wszystko jest jedno pod drugim.
W razie potrzeby wróć do ustawień na start
Pod Uprawnieniami szczególnymi jest wiersz Zawsze tylko Właściciel („4 rzeczy, nie do przyznania”) — tych rzeczy (plan i płatności, nadawanie roli Właściciela, pobieranie wszystkich danych firmy, usunięcie firmy) nie da się dać nikomu innemu.
Pod nią jest Przywróć ustawienia na start — wszystkie przełączniki tej roli wracają do ustawień, z którymi program startuje. Program najpierw zapyta, czy na pewno.
Wybierz osobę
Wróć do Zespół i uprawnienia i w części Osoby kliknij osobę, której chcesz nadać rolę, wybrać salony albo dać wyjątek.
Przy osobie widzisz jej rolę i salony. Napis „ma wyjątki” oznacza, że ta osoba może coś inaczej niż reszta jej roli.
Kliknij Zmień przy roli
Otworzy się karta osoby. W części Rola kliknij Zmień.
Na komputerze karta osoby otwiera się po prawej, obok listy ról i osób.
Wybierz nową rolę
Kliknij jedną z pięciu ról: Właściciel, Kierownik, Pracownik salonu, Wykonawca albo Stanowisko. Obecna rola ma znaczek ✓.
Jeśli osoba ma wyjątki, program zapyta, co z nimi zrobić: Zostaw wyjątki (osoba zachowa je w nowej roli), Usuń wyjątki (będzie miała dokładnie to, co nowa rola) albo Anuluj (rola się nie zmieni). Usunięcie wyjątków zapisuje się w historii działań.
Uwaga: rola zmienia się od razu po kliknięciu — nie ma przycisku Zapisz, więc wybieraj uważnie. Po zmianie wracasz na kartę osoby.
Zaznacz salony i dodaj wyjątek
U Kierownika i Stanowiska karta pokazuje salony 1. Kliknij salon, żeby go zaznaczyć albo odznaczyć — zapis jest od razu. Osoba bez zaznaczonego salonu nie widzi zleceń ani umów skupu — zaznacz jej co najmniej jeden salon.
Salony działają, gdy w roli w części Co widzi jest wybrane Swoje salony.
Jeśli osoba ma wyjątki, w części Wyjątki od roli widzisz, co może inaczej niż jej rola („Może:” albo „Nie może:”). Zdejmij usuwa wyjątek. Żeby dodać nowy, kliknij Dodaj wyjątek 2.
Przestaw przełącznik tylko dla tej osoby
Zobaczysz przełączniki takie jak w roli, ustawione tak, jak ma je teraz ta osoba. Przestaw ten, który ma być dla niej inny — pod nazwą pojawi się napis „Wyjątek”.
Przestawienie z powrotem tak jak w roli usuwa wyjątek. Każda zmiana zapisuje się od razu i trafia do historii działań.
Dane osoby i hasło Imię, e-mail, telefon, hasło i usunięcie konta zmieniasz na karcie osoby w wierszu Dane, hasło i usunięcie konta. Kierownik z uprawnieniem „Dodawać osoby do zespołu” zmienia hasło i e-mail tylko Wykonawcom — Stanowisku i innym Kierownikom zmienia je Właściciel. Nowy e-mail zacznie działać przy logowaniu dopiero po kliknięciu linku z wiadomości wysłanej na ten adres — do tego czasu osoba loguje się dotychczasowym adresem. Przy usuwaniu osoby z historią program wyłącza konto i zachowuje imię i nazwisko przy dawnych działaniach. Osoba znika z zespołu i z liczby osób w planie. Szczegóły opisuje artykuł „Usuń osobę z zespołu”.