Dodaj klienta
Nowego klienta dodasz w krótkim formularzu. Wymagane jest tylko nazwisko i imię — telefon i e-mail są dodatkowe.
Pokaż instrukcję dla:
Otwórz formularz
Wejdź w Klienci i kliknij zielony przycisk + w prawym górnym rogu. Na telefonie to pigułka Nowy klient nad dolnym menu.
Wpisz nazwisko i imię
Wpisz Nazwisko 1 i Imię 2 — to jedyne wymagane pola. Numer telefonu i adres e-mail są dodatkowe, ale warto je uzupełnić od razu.
Dodaj adres i notatkę (opcjonalnie)
Sekcje Adres 1, Dane dodatkowe 2 (NIP, seria i numer dowodu) oraz Notatka 3 są zwinięte. Kliknij którąkolwiek, żeby ją rozwinąć i uzupełnić.
Zapisz klienta
Kliknij Dodaj do bazy klientów.
Po zapisaniu
Klient trafia do bazy, a program pokazuje potwierdzenie. Formularz zostaje otwarty i pusty — możesz od razu dodać kolejnego klienta. Zamknij okno krzyżykiem, jeśli skończyłeś.
Gdy program znajdzie podobnego klienta
Czasem, gdy nazwisko z imieniem albo numer telefonu przypominają kogoś, kto już jest w bazie, zamiast pustego formularza zobaczysz ostrzeżenie. Kliknij Użyj, żeby otworzyć kartotekę tej osoby zamiast zakładać nową, albo Utwórz mimo to, żeby jednak dodać nowego klienta.