Podręcznik › Przyjmowanie zleceń
Dodaj nowego klienta podczas przyjęcia
Gdy klienta nie ma jeszcze w bazie, dodasz go bez wychodzenia z okna nowego zlecenia.
Zanim zaczniesz: Wymagane są nazwisko i imię. Numer telefonu warto wpisać, ale program przyjmie klienta i bez niego.
1
Kliknij Nowy klient
W sekcji Klient, pod polem wyszukiwania, kliknij Nowy klient.
2
Wypełnij dane klienta
Pojawi się formularz. Wpisz Nazwisko 1 i Imię 2 — to jedyne pola, bez których nie utworzysz zlecenia. Numer telefonu i adres e-mail są przydatne, ale możesz je zostawić puste.
Więcej pól (adres, NIP, dowód, notatka) rozwiniesz przyciskiem Pokaż więcej pól.
3
Kliknij Gotowe
Kliknij Gotowe. Formularz się zwinie. Na komputerze dane pojawią się w podsumowaniu po prawej, na telefonie w części Klient.
Gotowe nie zapisuje jeszcze klienta do bazy — to nastąpi dopiero, gdy utworzysz całe zlecenie.