Wsparcie › Przewodnik › Przyjmowanie zleceń

Przyjmij nowe zlecenie

Nowe zlecenie przyjmujesz w jednym oknie: rodzaj usługi, klient, produkt, wykonawca, termin i zaliczka. Na komputerze wszystko widać naraz, na telefonie program prowadzi krok po kroku.

Pokaż instrukcję dla:

Zanim zaczniesz: Zlecenie musi mieć klienta, co najmniej jeden produkt, wykonawcę i datę odbioru. Dopóki czegoś brakuje, przycisk „Utwórz zlecenie” jest szary.

Otwórz nowe zlecenie

Wejdź w Zlecenia i kliknij Nowe zlecenie. Na komputerze przycisk jest w prawym górnym rogu, na telefonie to zielony przycisk nad dolnym menu.

Lista zleceń z zaznaczonym przyciskiem Nowe zlecenie (komputer) — Na komputerze

Lista zleceń z zaznaczonym przyciskiem Nowe zlecenie (iPad) — Na iPadzie

Lista zleceń z zaznaczonym przyciskiem Nowe zlecenie (telefon) — Na telefonie

Wybierz rodzaj zlecenia

Kliknij Rodzaj zlecenia i wybierz usługę, na przykład Naprawa, Grawerowanie albo Czyszczenie.

Okno nowego zlecenia z zaznaczonym polem Rodzaj zlecenia (komputer) — Na komputerze

Okno nowego zlecenia z zaznaczonym polem Rodzaj zlecenia (iPad) — Na iPadzie

Okno nowego zlecenia z zaznaczonym polem Rodzaj zlecenia (telefon) — Na telefonie

Znajdź klienta

W polu wyszukiwania wpisz pierwsze litery nazwiska albo numer telefonu. Kliknij właściwą osobę na liście.

Najpierw program pokazuje do 10 pasujących osób. Jeśli jest ich więcej, na dole listy kliknij Pokaż więcej — dojdzie następna dziesiątka. Możesz kliknąć ponownie albo dopisać więcej liter, żeby zawęzić listę. Sprawdź nazwisko i telefon przed wyborem.

Klienta, którego jeszcze nie ma w bazie, dodasz przyciskiem Nowy klient pod polem wyszukiwania. Jeśli w bazie jest już ktoś z takim numerem telefonu albo nazwiskiem, program pokaże ostrzeżenie: kliknij Użyj, żeby wybrać tę osobę, albo Utwórz mimo to.

Wyszukiwanie osoby z zaznaczonym przyciskiem Pokaż więcej (komputer) — Na komputerze

Wyszukiwanie osoby z zaznaczonym przyciskiem Pokaż więcej (iPad) — Na iPadzie

Wyszukiwanie osoby z zaznaczonym przyciskiem Pokaż więcej (telefon) — Na telefonie

Przejdź dalej

Na telefonie każda część ma osobny ekran. Kliknij Dalej na dole ekranu. Przycisk zrobi się zielony, gdy uzupełnisz wszystko na tym ekranie.

Na komputerze

Na komputerze nie ma tego kroku. Wszystkie części są w jednym oknie, więc po prostu przewiń niżej.

Na iPadzie

Na iPadzie nie ma tego kroku. Wszystkie części są w jednym oknie, tak jak na komputerze — po prostu przewiń niżej.

Zaznaczony przycisk Dalej (telefon) — Na telefonie

Dodaj produkt

Kliknij Dodaj produkt i wybierz, co przyjmujesz, na przykład Pierścionek.

Zaznaczony przycisk Dodaj produkt (iPad) — Na iPadzie

Zaznaczony przycisk Dodaj produkt (telefon) — Na telefonie

Opisz produkt

Wpisz wagę 1 i zakres prac 2. Próbę wybierzesz z listy nad wagą. Przyciskiem + przy „Zdjęcia” 3 dodasz zdjęcie biżuterii.

Kolejny produkt w tym samym zleceniu dodasz przyciskiem Dodaj produkt pod spodem.

Pola produktu: waga, zakres prac i przycisk dodania zdjęcia (komputer) — Na komputerze

Pola produktu: waga, zakres prac i przycisk dodania zdjęcia (iPad) — Na iPadzie

Pola produktu: waga, zakres prac i przycisk dodania zdjęcia (telefon) — Na telefonie

Przypisz wykonawcę

Kliknij Dodaj wykonawcę i wybierz osobę, która zrobi zlecenie. Możesz dodać więcej niż jedną osobę.

Zaznaczony przycisk Dodaj wykonawcę (komputer) — Na komputerze

Zaznaczony przycisk Dodaj wykonawcę (iPad) — Na iPadzie

Zaznaczony przycisk Dodaj wykonawcę (telefon) — Na telefonie

Otwórz kalendarz odbioru

Kliknij Data odbioru. Sprawdź też Lokalizację odbioru i Kto przyjął zlecenie. Wszystkie trzy pola są oznaczone gwiazdką, więc trzeba je uzupełnić. Na komputerze brakująca data jest też na liście „Do uzupełnienia” po prawej.

Zaznaczone pole Data odbioru (komputer) — Na komputerze

Zaznaczone pole Data odbioru (iPad) — Na iPadzie

Zaznaczone pole Data odbioru (telefon) — Na telefonie

Wybierz dzień odbioru

Kliknij dzień w kalendarzu 1, a potem Wybierz… 2. Kalendarz pokazuje, ile zleceń wybrany wykonawca ma już danego dnia. Im ciemniejszy kolor, tym więcej pracy.

Kalendarz wykonawcy z zaznaczonym dniem i przyciskiem Wybierz (komputer) — Na komputerze

Kalendarz wykonawcy z zaznaczonym dniem i przyciskiem Wybierz (iPad) — Na iPadzie

Kalendarz wykonawcy z zaznaczonym dniem i przyciskiem Wybierz (telefon) — Na telefonie

Zdecyduj o SMS-ie dla klienta

Pod Kto przyjął zlecenie jest przełącznik SMS o przyjęciu zlecenia. Włącz go, jeśli klient chce dostać SMS z numerem zlecenia. Wyjdzie zaraz po kliknięciu Utwórz zlecenie.

Na starcie przełącznik jest ustawiony tak, jak Właściciel wybrał dla salonu w Ustawieniach → SMS. Widać go tylko wtedy, gdy SMS-y są tam włączone.

Włączony przełącznik SMS o przyjęciu zlecenia (komputer) — Na komputerze

Na iPadzie

Na iPadzie przełącznik SMS o przyjęciu zlecenia wygląda tak samo jak na komputerze i jest w tym samym miejscu — pod Kto przyjął zlecenie. Widać go tylko wtedy, gdy SMS-y są włączone w Ustawieniach.

Włączony przełącznik SMS o przyjęciu zlecenia (telefon) — Na telefonie

Wpisz koszt i zaliczkę

Wpisz szacowany koszt 1. Jeśli klient zostawia zaliczkę, kliknij Zaliczka 2 i wpisz kwotę 3. Przyciski 30% i 50% wyliczą ją za Ciebie. Jeśli nie znasz jeszcze ceny, wpisz 0 — zaliczkę przyjmiesz i tak, a koszt uzupełnisz później w oknie zlecenia.

Jeśli klient płaci od razu całość, kliknij Opłacone w całości i wybierz Kartą albo Gotówką. Program zapisze wpłatę równą wartości zlecenia: szacowanemu kosztowi, a gdy prace wykonawcy z pracowni wpisane przy przyjęciu dają więcej — sumie tych prac. Zlecenie nie ma wtedy nic do dopłaty.